中远海特募资35亿元租赁29艘纸浆船和建造1艘半潜船

3月30日，中远海运特种运输股份有限公司披露，拟定增募资不超过35亿元，用于租赁29艘多用途纸浆船和建造1艘65000吨半潜船。

中远海特表示，公司拟通过向特定对象发行A股股票的方式募集资金，此次向特定对象发行A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过643,995,231股(含本数)，以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：租赁29艘多用途纸浆船项目（包括12艘62000吨、12艘7万吨级和5艘6800吨多用途纸浆船），建造1艘65000吨半潜船项目，以及补充流动资金。

租赁29艘多用途纸浆船项目

中远海特表示，为了优化船舶结构，提升公司运营管理效率，进一步提升公司船队的综合竞争力，公司拟将本次部分募集资金用于支付 29 艘多用途纸浆船所需租赁费用，包括12艘62000吨多用途纸浆船（投资总额13.28亿元、募集资金拟投入金额7.4亿元）、5艘68000吨多用途纸浆船（投资总额6.11亿元、募集资金拟投入金额3.885亿元）、12艘7万吨级多用途纸浆船（投资总额10.10亿元、募集资金拟投入金额6.4亿元）。本项目实施主体为全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司及洋浦中远海运特种运输有限公司，由实施主体与出租方签署租赁合同。

中远海特称，近几年来，公司先后获得了全球纸浆巨头的多个长期COA合同，未来几年纸浆运量将快速增长。根据公司当前持有以及持续跟踪的纸浆运输COA合同测算，公司需要建造和租入一批62000吨、68000 吨和7万吨级多用途纸浆船，以满足COA合同的运输需求。同时，公司通过自建船舶、长期期租、短期期租等多种方式均衡运力结构，提升资产运营效率和经营收益，更好的应对不同经济环境和运行环境下市场的变化和战略的调整。

截止2022年12月31日，中远海特拥有和控制的自有纸浆船运力艘数为18艘，其中包含本次募投项目中已经接入的10艘纸浆船。与竞争对手相比，目前公司专业纸浆船运力仍显不足。为此，公司需努力加快发展纸浆船队，进一步优化现有船型的基础上，扩大公司专业纸浆船的实力和经营规模，快速做大做强，抓住纸浆运输市场竞争格局不断变化的契机，跻身全球一流纸浆船东，确立在全球纸浆运输市场的领先地位。

据测算，租赁29艘多用途纸浆船项目全部接入后平均每年合计运输净利润3052.02 万美元。其中，租赁12艘62000吨多用途纸浆船平均每年运输净利润924.33万美元，租赁5艘68000吨多用途纸浆船平均每年运输净利润762.36万美元，租赁12艘7万吨级多用途纸浆船平均每年运输净利润1365.33 万美元。

建造1艘65000吨半潜船项目

中远海特表示，为了加快推进公司发展战略转型升级，进一步扩大公司在半潜船市场的领先优势，持续做大做强公司半潜船队，经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，拟由中远航运（香港）作为投资主体，在广船国际有限公司投资建造1艘65000吨半潜船，总投资额1.218亿美元，折合人民币约为8.48亿元，公司拟使用募集资金支付6.815亿元。

半潜船是支撑中远海特“十四五”战略发展规划的重要船型之一。公司船队船舶技术性能和船龄优势明显，全球营销能力和技术实力处于市场领先水平，随着近年来TCO等大型运输项目的成功执行，公司的综合项目管理能力得到进一步加强，在全球高端客户群中形成了广泛的认可度和市场口碑，具备进一步做强做优、提升市场控制力的基础。投资建造1艘65000吨大型半潜船，将提升公司的船队规模和服务能力，同时可以填补公司半潜船队中50000-80000吨运力的空白，完善半潜船队的结构，进一步巩固行业领导者的战略目标。

此外，为满足国际相关公约等要求，进一步夯实公司半潜船在行业的领先地位，持续提高市场占有率，公司半潜船队运力也存在相应的更新迭代需要。投资建造1艘65000吨大型半潜船，适时退役老旧船舶，能够扩大超大型半潜船的船队实力，形成在该级别船舶的规模优势，提升半潜船队的整体竞争力。此外，随着平台大型化的趋势，公司也需要对半潜船运力进行补充并优化升级。

经测算，建造1艘65000吨半潜船项目内部收益率为8.44%，静态投资回收期11.17年。

截至 2022 年末，公司共拥有半潜船 9艘，计 45.1 万载重吨。公司抓住全球转型清洁能源的机遇，加大海工直接客户营销力度，积极开发海缆铺设，强化“运输+安装”等海上风电全产业链业务，落实 POOL 经营模式，进一步巩固行业地位，市场引领能力稳步提升。公司自有及租入的半潜船队共实现营业收入人民币 23.38 亿元，同比增加 71.96%，占公司船队营业收入 20.47%；实现营业利润人民币 3.25 亿元，同比增加 0.99亿元。

10.5亿元用于补充流动资金

中远海特拟将本次向特定对象发行股票募集资金中10.5亿元用于补充流动资金，以满足公司未来业务发展的资金需求，增加流动资金的稳定性，优化公司资本结构，降低财务费用，增强公司资本实力，提升公司竞争力。

本次募集资金用于补充流动资金有助于缓解公司营运资金压力，将有效满足公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求，维持公司快速发展的良好态势，巩固公司现有市场地位，进一步提高公司市场竞争力和整体盈利能力。同时，募集资金部分用于补充流动资金有助于改善公司流动性指标，提高公司生产经营的抗风险能力和持续经营能力。